Planejando buscar recursos para manter o ritmo de aquisições, a empresa Elfa, fornecedora de medicamentos genéricos, pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), com a empresa sediada em Brasília.
A operação, que será coordenada por Citi, Santander, Itaú BBA, BTG Pactual, XP e Morgan Stanley, também envolve a venda de ações detidas pelo Pátria, controlador da companhia.
Segundo a companhia, ela é responsável por distribuir medicamentos, produtos médicos e hospitalares de alta complexidade oriundos de mais de 400 fabricantes.
A companhia, criada em 1989, entrou nos últimos 6 anos num ritmo de crescimento via aquisições. Foram sete ao todo. “Nossa estratégia de expansão incluiu e continuará a incluir a aquisição de outros participantes do mercado”, afirmou a companhia no prospecto preliminar da oferta.
No primeiro semestre, a Elfa teve receita líquida de 1 bilhão de reais, alta de 25,8% em relação à mesma etapa de 2019. Nos mesmos períodos de comparação, o Ebitda subiu 150%, para 41 milhões de reais.
